Integrasi Freshdesk PBX-3CX

150 150 admin

Pengantar

3CX menyediakan integrasi Freshdesk PBX-3CX. Konfigurasi dilakukan di sisi server, dengan cara yang mudah dan langsung. Integrasi ini memberikan banyak manfaat bagi pengguna 3CX dan Freshdesk , yaitu:

  • Sinkronisasi Kontak  – Panggilan masuk dari nomor eksternal memicu pencarian kontak di CRM Anda, dan rincian kontak ditambahkan ke Kontak 3CX. Dengan cara ini, nama penelepon secara otomatis ditampilkan di layar telepon Anda ketika Anda menerima panggilan.
  • Munculan Panggilan  – Saat menggunakan Klien Web 3CX, catatan pelanggan ditampilkan kepada Anda secara otomatis saat Anda menerima panggilan masuk.
  • Jurnal  Panggilan – Panggilan dicatat sebagai catatan panggilan dalam CRM.
  • Buat kontak baru  secara otomatis ketika panggilan diterima dari nomor yang tidak dikenal.
  • Click to Call  – Luncurkan panggilan langsung dari Freshdesk via 3CX, menggunakan  ekstensi browser 3CX Click2Call .

Dalam panduan ini, kami akan membawa Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur Freshdesk Anda dengan sisi server 3CX.

Konfigurasi Freshdesk

  1. Masuk ke akun Freshdesk Anda dengan pemilik akun
    (agen atau admin tidak memiliki hak istimewa yang diperlukan)!
  2. Klik ikon profil Anda di kanan atas layar dan pilih ” Pengaturan Profil  .
  3. Di sisi kanan Anda akan melihat kunci API Anda.

Konfigurasi Sisi 3CX CRM Server

Strategi Pencocokan Kontak

  1. Integrasi Freshdesk PBX-3CX mengharuskan pencarian nomor telepon dilakukan menggunakan seluruh nomor. Jika integrasi meminta FreshDesk menggunakan subset digit, FreshDesk tidak akan mengembalikan data apa pun.
  2. Buka Konsol manajemen> Kontak> Opsi dan atur strategi pencocokan ke “Sama persis”.

Pengaturan Umum

  1. Masuk ke konsol manajemen 3CX> tab “Pengaturan> Integrasi CRM> Sisi Server” .
  2. Pilih Freshdesk dari daftar dropdown.

  1. Di bidang API Key, masukkan nilai yang Anda dapatkan dari langkah sebelumnya.
  2. Untuk Bagian Domain, masukkan nama host akun freshdesk Anda – misalnya, jika URL Freshdesk Anda adalah https://abc.freshdesk.com/  masukkan “abc” .

Hubungi Jurnal

  1. Jika Anda ingin melaporkan panggilan eksternal ke CRM, centang kotak centang Aktifkan Penjurnalan Panggilan dan konfigurasikan parameter di bawah ini. Harap dicatat bahwa fitur ini hanya tersedia untuk instalasi 3CX v16 dan yang lebih baru.

2. Parameter Penciptaan Kontak adalah:

  • Nama Kontak Baru – Nama Kontak yang baru dibuat

3. Harap dicatat bahwa Anda dapat menggunakan variabel di bidang nama. Variabel ditentukan antara [], misalnya nomor eksternal ditentukan sebagai [Nomor]. Variabel yang tersedia adalah:

  • Nomor – Nomor kontak eksternal (nomor yang dihubungi untuk panggilan keluar atau nomor pemanggil untuk panggilan masuk).

 

WhatsApp WhatsApp us